Die KanAm Grund Group konnte das verwaltete Immobilienvermögen im vergangenen Jahr abermals steigern. Die Assets under Management betrugen zum Jahresende 7,09 Milliarden Euro, was einem prozentualen Wachstum von rund 5 Prozent gegenüber 2021 entspricht.
In einem herausfordernden Marktumfeld erwiesen sich Offene Immobilienfonds im Vergleich zu anderen Assetklassen als robust. Sowohl im Publikums- als auch im Spezialfondsbereich konnte die KanAm Grund Group positive Mittelzuflüsse verzeichnen, ein Transaktionsvolumen von insgesamt über eine halbe Milliarde Euro bewegen und Erfolge bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie erzielen. Darüber hinaus hat der Immobilienspezialist im vergangenen Jahr unmittelbar auf das durch den Kriegsbeginn und die Zinswende geänderte Marktumfeld reagiert.
Hans-Joachim Kleinert, Founding Partner der KanAm Grund Group, sagt: „Im Sinne unserer Investoren haben wir unsere Wachstumsstrategie um verschiedene Defensivmaßnahmen ergänzt. So wurden sich bietende Investitionsmöglichkeiten nur selektiv für die Nutzungsarten Büro und Logistik wahrgenommen und insgesamt sieben Objekte erworben. Zudem konnten Marktchancen erfolgreich genutzt und zwei Gebäude aus dem Immobilienbestand verkauft werden.“
Olivier Catusse, Managing Partner der KanAm Grund Group, ergänzt: „Mit dem Erwerb von drei Objekten in Finnland, Deutschland und Österreich für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds LEADING CITIES INVEST konnten wir das Portfolio weiter ausbauen und zugleich den Logistikanteil erhöhen sowie mit dem neuen Standort Österreich breiter diversifizieren. Auch für vorhandene Kapitalzusagen und Club Deals im Spezialfondsbereich konnten wir geeignete Objekte erwerben.“
Darüber hinaus hat die KanAm Grund Group neue Asset Management- und Property Management-Mandate gewonnen sowie Immobilienfinanzierungen in Höhe von 774,5 Millionen Euro arrangiert.
Auch die Asset Management-Aktivitäten wurden verstärkt. Nach strikten Nachhaltigkeitskriterien wurden u.a. Refurbishment-Maßnahmen bei diversen Objekten umgesetzt. Dadurch konnte einerseits deren Energieeffizienz optimiert werden, andererseits wurde die Aussicht auf steigende Mieteinkünfte erhöht. In 2022 konnten rund 66.000 Quadratmeter Fläche für eine Jahresmiete von rund 15,6 Millionen Euro vermietet werden.
Seitens Scope wurde das Asset Management-Rating der KanAm Grund Group im Segment Immobilien von AA (AMR) bestätigt. Damit bescheinigt die renommierte Ratingagentur dem Unternehmen, das 2022 zudem für einen Scope Award sowohl im Publikums- als auch im Spezialfondsbereich nominiert war, weiterhin eine sehr hohe Qualität und Kompetenz im Asset Management von Immobilien. Die KanAm Grund Group zählt weiterhin zur Top-Gruppe im Bereich Asset Manager Real Estate.
Entwicklung des LEADING CITIES INVEST
Der Offene Immobilien-Publikumsfonds LEADING CITIES INVEST konnte im Geschäftsjahr 2022 erstmals die Marke von 1 Milliarde Euro Fondsvolumen überschreiten und erzielte in diesem Zeitraum eine positive Wertentwicklung von 2,2 Prozent.¹ Um langfristig von den gestiegenen Marktmieten bei Neu- und Nachvermietungen zu profitieren, erfolgten gezielte Investitionen in den Objektbestand.
Kürzlich wurde der Fonds von dem Magazin RenditeWerk zudem zum »Alternativen Stiftungsfonds« des Jahres 2023 gewählt. Dabei wurde besonders seine „außergewöhnliche Robustheit“ sowie die „geringe Schwankungsneigung“ hervorgehoben.
Da sich die aktuellen Rahmenbedingungen im Vergleich zum Vorjahr nicht gravierend geändert haben, geht das Fondsmanagement davon aus, dass sich der LEADING CITIES INVEST 2023 ähnlich positiv entwickeln wird bzw. strebt Stand heute bis zum Jahresende eine Wertentwicklung von 3 Prozent an. Das Immobilienportfolio des Fonds ist breit diversifiziert, die Vermietungsquote beträgt etwa 95 Prozent. Zudem sorgt der hohe Anteil von knapp 40 Prozent an staatlichen Mietern sowie anderen langjährigen Mietern für stabile Mieteinkünfte. Über entsprechende Mietanpassungsklauseln können inflationsbedingte Mietsteigerungen umgesetzt werden. Mit einer derzeitigen Zertifizierungsquote von etwa 80 Prozent der im Fonds enthaltenen Objekte, konnten bereits wichtige Weichen in Richtung Klimaneutralität gestellt werden.
Um der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) nachzukommen, hat die KanAm Grund Group den Offenen Immobilien-Publikumsfonds im Mai 2022 auf Artikel 8 SFDR umgestellt. Seit August 2022 erfüllt er zudem die MiFID II-Vorgaben für Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen. Neben den ESG-Merkmalen „Environmental/Ökologie“ und „Governance/Unternehmensführung“ werden zusätzlich „mögliche nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen“ („Principal Adverse Impacts“) berücksichtigt, die auf CO2-Reduzierungen abzielen.
Mit dem Scope-Ratingergebnis von a (AIF) befindet sich der Fonds weiterhin innerhalb der höchsten Notenstufe der Gewerbefonds für Privatanleger und verfügt damit über eines der am besten bewerteten Immobilienportfolios.
Künftige Strategie und Produkte
Die seitens der KanAm Grund Group verfolgte „Strategie 2025“ zielt auf den weiteren Ausbau und das Wachstum des internationalen Immobilienunternehmens ab. Neben der Steigerung der Effizienz durch die Anpassung von Strukturen und Prozessen, konnte gleichermaßen das erforderliche Know-how ausgebaut werden. Damit einher ging ein personelles Wachstum in den vergangenen beiden Jahren von über 35 Prozent. Zudem wurden in den letzten Jahren neue Niederlassungen in London, Madrid und Dublin gegründet, die Bereiche „Investment und Asset Management Germany“ und „Investment und Asset Management Europe“ eingeführt sowie eine Development-Abteilung aufgebaut. In Abhängigkeit der weiteren Marktentwicklung sowie der Mittelzuflüsse, will die KanAm Grund Group in 2023 sich auf den internationalen Immobilienmärkten bietende Chancen nutzen, um die Immobilienportfolios gezielt zu erweitern. Der Fokus liegt dabei auf den Nutzungsarten Büro und Logistik. Darüber hinaus soll das Spezialfondsangebot für Institutionelle Anleger um einen „Europäischen Wohnimmobilienfonds“ sowie einen „ECO-Fonds“ (mit Einklassifizierung Artikel 8 bis 9 SFDR) erweitert werden.
¹ Angabe für den Zeitraum 31.12.2021 bis 31.12.2022
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